截至4月8日收盤(pán)，通信ETF國(guó)泰（515880）再創(chuàng)新高。資金面看，資金搶籌布局，連續(xù)2日凈流入超9億元。

相關(guān)機(jī)構(gòu)表示，3月光纖通信大會(huì)（OFC）Lumentum、Coherent、Terahop、新易盛、光迅科技等廠商紛紛展示了OCS整機(jī)方案；Lumentum在OFC稱OCS業(yè)務(wù)超預(yù)期，需求來(lái)自3家核心客戶且均大幅增訂，OCS積壓訂單激增至4億美元以上，交付高峰將在2026下半年。預(yù)計(jì)2027年將實(shí)現(xiàn)OCS年化收入超過(guò)10億美元。Coherent在OFC大會(huì)上將2030年全球OCS市場(chǎng)規(guī)模從20億美元指引上修至40億美元。

AI驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)，海外需求強(qiáng)勁，國(guó)內(nèi)核心企業(yè)充分受益全球基建浪潮。國(guó)內(nèi)新一代算力基建開(kāi)啟，全國(guó)產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈迎來(lái)新的周期。新連接也有望于26年迎來(lái)行業(yè)發(fā)展奇點(diǎn)，涌現(xiàn)更多投資機(jī)會(huì)。

2027之后看，AI浪潮走高持續(xù)推升算力需求，光入柜內(nèi)、CPO等技術(shù)落地持續(xù)拉升光的市場(chǎng)規(guī)模。通信ETF國(guó)泰（515880）核心成分含量較高，光模塊、服務(wù)器、光纖、銅連接等合計(jì)權(quán)重超過(guò)75%，代表了海外算力的基本面景氣。2025年二級(jí)市場(chǎng)漲幅達(dá)125.81%。2026年，在AI這場(chǎng)歷史機(jī)遇面前，有望保持強(qiáng)勁表現(xiàn)，有興趣的投資者可持續(xù)關(guān)注。

注：數(shù)據(jù)來(lái)源中證指數(shù)公司，Wind，截至2026/4/8，通信ETF規(guī)模為160.00億元，在同類15只產(chǎn)品中排名第一。權(quán)重占比截至2025/3/9。指數(shù)成分股可能隨指數(shù)編制規(guī)則發(fā)生變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或個(gè)股推薦。提及個(gè)股僅用于行業(yè)事件分析，不構(gòu)成任何個(gè)股推薦或投資建議。指數(shù)等短期漲跌僅供參考，不代表其未來(lái)表現(xiàn)，亦不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的承諾或保證。觀點(diǎn)可能隨市場(chǎng)環(huán)境變化而調(diào)整，不構(gòu)成投資建議或承諾。提及基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征各不相同，敬請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀基金法律文件，充分了解產(chǎn)品要素、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及收益分配原則，選擇與自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力匹配的產(chǎn)品，謹(jǐn)慎投資。涉及基金費(fèi)率請(qǐng)查閱法律文件。