每經(jīng)編輯｜肖芮冬    

2月2日，經(jīng)歷昨日大漲后，CPO、光通信等熱門概念回調(diào)，5GETF（515050）早盤沖高后震蕩下探，持倉(cāng)股網(wǎng)宿科技、夢(mèng)網(wǎng)科技、劍橋科技、滬電股份等逆勢(shì)上漲。

算力高景氣度持續(xù)被驗(yàn)證，近期中際旭創(chuàng)、天孚通信兩大光通信代表企業(yè)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)喜增幅較大。山西證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)其他光模塊公司2024也有望全面修復(fù)。在AI時(shí)代，算力作為重要的稀缺資源，依賴CPO技術(shù)來提升數(shù)據(jù)傳輸效率，行業(yè)仍然具有較高景氣度。天風(fēng)證券認(rèn)為，目前海外巨頭仍在大規(guī)模投入AI持續(xù)展開軍備競(jìng)賽，光模塊是少數(shù)出海真正受益全球AI建設(shè)浪潮的方向，當(dāng)前建議重視光模塊投資機(jī)會(huì)。

5GETF（515050）是全市場(chǎng)最大的5G通信主題ETF，持倉(cāng)股與光模塊、光通信、6G等概念股重合度高（34%），技術(shù)硬件與設(shè)備、半導(dǎo)體與半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)權(quán)重合計(jì)高達(dá)84%。（聯(lián)接基金A類：008086 C類：008087）